同城货运遇冷与楼市萎缩和社区团购撤退相关？ -凯发代理

近日，滴滴货运被传将撤杭州总部，撤回北京，并且战线大幅收缩。同样传出消息的还有货拉拉、快狗打车。热火朝天的同城货运，为何忽然遇到裁员收缩？

掌链网·第一物流网小编做了一调查梳理：除了一些同城网约货车平台被网络安全审查，造成不能进行客户拉新外，可能最根本的原因还是在需求萎缩上。

房地产市场的遇冷和社区团购平台撤退，或是被公众看不到的背后关键原因。滴滴撤新项目总部的操作并不是第一次，在2021年7月底，橙心优选关闭原成都总部，将总部搬迁至北京和杭州。

2021年，房企暴雷，二手房挂牌激增且有价无市，社区团购不再火热，支撑同城货运的这两大类“大宗物流”需求萎缩，同城货运市场下行在所难免。

一、同城货运的寒流

同城货运这个被看好的风口腾讯、阿里、美团参与投资，，滴滴、美团等亲自下场，但去年以来却让行业企业难得乐观。监管趋严，反垄断实施，一些互联网货运平台自去年接受网络安全审查以来，一直没等到下文，也一直不能注册新用户。这些都让同城货运平台面临熬冬之苦。

1、滴滴货运——危机中优化调整。近日，有媒体报道，滴滴货运从去年11月到3月底，整体裁员比例超过20%，或更高。同时停止开城计划缩减业务，或逐步收缩业务至仅维持运营现有城市。

滴滴货运背靠滴滴，2020年高调入场。2020年6月23日，滴滴货运在成都、杭州两城正式上线，上线首日订单突破10000单，取得开门红的好成绩。随后，滴滴货运推出首单免费、1分钱拉货搬家等低价策略获得新用户。

（岳云鹏代言的滴滴货运，主打拉货搬家）

一切似乎进展顺利，2021年4月8日，滴滴货运宣布新的开城计划，将登陆北京等全国11个城市。算上这次计划新开的11城，此时滴滴货运总开城数量已达19个。但随着2021年7月2日，国家网信办对多家平台企业进行网络安全审查；12月3日，滴滴披露启动美股退市及港股上市。截至目前，滴滴仍然不能注册新用户。

2、快狗打车——准备流血上市。2021年8月，快狗打车向港交所递交上市申请文件。2022年2月6日，港交所披露易信息，快狗打车（gogox）通过上市聆讯，并更新聆讯后资料集。曾传出3月登陆港交所的快狗打车，现在又传出因需要提供更多有关上市数据或延迟至第二季度上市的消息。

快狗打车招股书显示，快狗打车三年多亏损超20亿人民币。2018年、2019年及2020年，亏损净额分别为人民币10.709亿元、1.838亿元、6.582亿元，截至2020年及2021年9月30日止九个月分别亏损人民币4.708亿元、3.928亿元。

快狗打车平台的订单数呈下降趋势。2018年、2019年、2020年及截至2021年9月30日止九个月，平台完成的托运订单数分别为3240万份、3340万份、2710万份、2030万份。

3、货拉拉——被传寻求新融资。货拉拉在同城货运平台中融资最多、占有的市场份额最大，是名副其实的行业老大。但是近日，货拉拉也传出将以100亿美元的估值，在港股ipo前寻求5亿美元融资的消息。

据相关数据显示，截至2021年9月30日止九个月的交易中，货拉拉的交易总额为205亿元人民币，占有的市场份额为49.6%；滴滴货运的交易总额为16亿人民币，所占市场份额为3.9%；快狗打车的交易总额为14亿人民币，所占市场份额缩减到3.4%。

二、萎缩原因之一：房地产相关城配消费需求萎缩

不得不说，房地产经济对中国经济拉动效应太大。也不得不说，中国房地产经济在全球太好了。4月6日，胡润研究院发布全球100名房地产企业家名单，来自中国房地产企业家有52个，大于其他国家总和。

全球前十大房地产企业家，中国占了8位（长江实业的李嘉诚、恒基兆业的李兆基、碧桂园的杨惠妍家族位居全球前三），美国和英国才各占一席。

（货拉拉与巴乐兔推动的“搬家季”）

房地产市场带来的消费经济扭曲，中央政府定调“房住不炒”后强监管之下，恒大地产、华夏幸福等资金断链。房地产是中国消费经济的最大宗消费，恒大等出问题也连带房地产供应链上家电、家具企业的惨淡。2021年掌链持续报道恒大地产、华夏幸福等房地产企业暴雷引发相关供应链金融暴雷。

但即使如此，房地产经济仍是中国经济一大支撑。胡润百富董事长胡润表示：“2021年下半年开始，中国房地产行业深陷资金困境，加上购房者信心趋弱，导致销售额下降。但全球房地产行业前100名企业家中，中国企业家的数量仍比其他国家加在一起还要多。中国以52位居首；其次是美国，有17位；英国以8位排名第三；印度以6位排名第四。”

不得不说，同城货运跟房地产经济关联也太深了。货拉拉发布的2020年数据报告显示，同城货运的货物类型排名中，装修建材排在第一，搬家物品排在第二。可以说房地产相关物流消费是同城货运平台的第一类大宗物流。

1、搬家、家具等房地产相关物流需求占比

货拉拉2020年发布了同城货运的前十大货物类型几乎很直白地告诉我们，房地产相关物流是同城货运平台的命脉，装修建材高居第一，搬家物品高居第二。

（货拉拉2020年城市货运报告）

在各城市中，北京的同城货运需求搬家物品排第一，上海、成都、苏州、重庆、武汉五城装修建材排第一。装修建材与搬家物品和房地产相关，房地产下行难免导致相关物流需求减少。

在“房住不炒”的政策导向下，近两年链家、我爱我家等房产中介也大幅萎缩，同样带来二手房交易的萎缩。

耐人寻味的是，租房平台不好干了，也干起搬家物流。同城货运平台的搬家服务也受到租房平台的竞争，例如租房平台推出搬家服务，2021年8月北京自如推出专业搬家服务。

（租房平台自如推出自如搬家）

2、2021年房地产增速放缓二手房下行。据相关数据，2021年，全国商品房销售面积为17.94亿平方米，同比增长1.9%，商品房销售面积增速放缓。

2021年，多个城市相继推出二手房成交参考价格机制。 据中指研究院发布的《2021年中国房地产政策报告》信息，“二手房成交参考价格机制”的出台使得多数城市二手房的成交量缩减，价格涨幅收窄甚至下跌，房价只涨不跌的神话被打破。

三、萎缩原因之二：社区团购相关城配需求萎缩

社区团购带动物流配送可以看作同城货运平台近两年的第二个“大宗物流”需求，社区团购的萎缩也会在一定程度上影响同城货运。

2020年，受疫情的冲击，互联网企业如美团、滴滴、拼多多等都抓住社区团购市场的机遇，进入社区团购赛道。目前，美团优选、多多买菜还在支撑，橙心优选已在大幅撤退了。

1、橙心优选：2020年5月，橙心优选正式组建团队，6月15日在成都正式运营，推出低至0.99元的每日秒杀及首单0.01元的活动，经过在川渝地区3个月摸索后，从9月开始在全国扩张。2020年9月，橙心优选的日单量在川渝地区突破50万，全国突破280万。

但自2021年7月以来，橙心优选在湖南、湖北多省进行人员优化。

（郭德刚代言橙心优选）

2、美团优选：2022年2月，据媒体报道，美团优选传出裁员的消息。2020年9月，美团优选推出“千城计划”，目标是在当年年底覆盖“千城”。

据美团发布的2021年财报数据，包括美团优选在内的新业务及其他分部的收入由2020年的273亿元人民币增长至2021年的503亿元，增幅为84.4%；此部分的亏损从2020年的109亿元人民币扩大到2021年的384亿，经营亏损率从39.8%扩大至76.4%，同比扩大36.6%。

不过，耐人寻味的是不在美股上市的美团并未在网络安全审查范围，自然还可以拉新。而最近消息显示，美团推出主攻同城货运的“卓鹿”平台——这是看滴滴货运等不能拉新后的见缝插针？

3、多多买菜：今年3月，拼多多旗下多多买菜也传出人事和团点优化的消息，看来多多买菜也在降低成本为社区团购的冬天做准备了。

2020年8月31日，多多买菜正式上线。多多买菜相对其他社区团购低调的多，公布的相关资料较少。据媒体报道，对于多多买菜的发展，拼多多高管曾表示，在努力构建聚焦农业的物流基础设施平台实现降本增效、迅速履约。

四、救市：新信号的释放

1、楼市信号。楼市是中国消费经济的大宗。2021年11月9日，中国银行间市场交易商协会举行房企代表座谈会，传递出房地产债市融资松绑消息。随后11月10日。央行在官方公众号上史上首次以单条、单列的形式，发布了10月个人住房贷款的统计数据。

今年以来多地政府及金融机构陆续出台宽松政策，多个城市降低首付比例、降低房贷利率等。2月17日，山东菏泽四大银行下调住房贷款首付比例，“无房无贷”购房者首付比例由原来的最低30%降至最低20%。

（拉货搬家也是快狗打车主打业务）

近日，据报道，重庆部分银行下调首套房贷首付比例最低可至20%，且多家银行下调房贷利率，首套房贷款利率降至5.2%。还有温州等城市降低首付比例救楼市，房地产放松的信号能让楼市再次回暖吗？

2、电商政策。2021年10月26日，商务部、中央网信办、发改委三部门联合发布《“十四五”电子商务发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》中指出了电子商务的发展目标，期望到2025年，我国电子商务高质量发展取得显著成效；到2035年，电子商务成为我国经济实力、科技实力和综合国力大幅跃升的重要驱动力。

（作者：唐煜 文叶）

参考资料：

1、《橙兴优选已将总部从成都搬迁至北京、杭州，变相降薪》紫金财经

2、《滴滴裁员之下的重灾区：滴滴货运或裁50%，逐步收缩已有业务》界面新闻