印度想替代中国供应链：为何越替代越依赖？｜大流行与供应链 -凯发代理

据5月26数据，印度单日新增新冠确诊病例达2,628 例，使感染总数达到 4,31,44,820 例，仍仅次于美国高居第二疫情大流行中，印度当局17日表示，他们不会像大多数受影响国家那样扩大对新型冠状病毒的检测。印度作为世界第二大人口的国家，印度的检测限制将极大掩盖了确诊人员的数量。

印度核算检测现状（图源：德干先驱报）

印度在太平洋地区拥有世界60%的人口，美国2020年在该地区的投资总额超过9690亿美元，再过去的十年翻了一番，而印度也一直在追求世界大国的位置，凭借着更低的劳动力价格和优越的地理位置，印度供应链正在向中国发起挑战。

掌链•第一物流网本期《大流行与供应链》分析新冠疫情对印度供应链的影响。

一、印度供应链，值得警惕的对手

美国总统乔·拜登于 5 月 23 日在东京与包括印度在内的十几个初始凯发代理的合作伙伴启动了印太经济繁荣框架（ipef）。印度总理纳伦德拉·莫迪也参加了此次活动，并表示：“ipef反映了我们将印太地区转变为全球增长引擎的集体愿望”。

ipef 通过建立预警系统、绘制关键矿产供应链、提高关键部门的可追溯性以及协调多样化努力来实现。

ipef会议（图源：newsonair）

中欧国际工商学院副院长兼教务长、法国凯辉会计学教席教授丁远，在5月22日至26日的世界经济论坛年会中表示：“越南对全球供应链改变的程度将达不到外界的期望，印度有可能成为一支不可忽视的力量。”

丁元还引用了朱天教授书中的一段话“中国过去几十年对印度有一个非常错误的理解，但实际上除了中国之外的所有发展中国家里，印度是持续增长效率最高的一个国家，没有之一。”他还表示，印度过去几十年的增长做得非常好，现在印度人均gdp大约只有中国的1/6，人口总量跟中国已经很接近，但是印度人口结构又非常年轻，人力成本又比较低，所以它的成长潜力还是非常大的。

5月初，日本选择6个数据、it、医疗和冷链市场等领域的项目与印度合作，作为对抗中国在印太地区供应链主导地位的安排的一部分。日本大使馆周四在一份声明中表示：“这些项目最初将开展一项示范计划，以帮助日本公司实现供应链可视化、升级物流、促进贸易程序并使其生产基地多样化。”

印度总理莫迪，在26日的一次演讲中表示，尽管全球供应链面临挑战，但印度仍在增长，世界正在意识到印度意味着生意。“去年，有记录以来最高的外国直接投资流入了印度，”他说。印度已经逐渐成为中国应该警惕的对手。

pm narendra modi 在海得拉巴的 isb 发表 2022 年 pgp 课程的毕业典礼（图源：bussineline）

二、印度供应链现状

减少对中国依赖，独立发展制造业。印度是一个制药大国，印度已开始实施一项雄心勃勃的计划，以减少对中国在关键原材料方面的依赖，以实现自给自足，成为“世界药房”。按数量计算，印度已经是世界 第三大药品制造商， 也是全球制造成本最低的国家之一。

在美国，大约三分之一的药丸和英国四分之一的药丸是在印度制造的。然而，印度价值 420 亿美元的制药行业在关键活性药物成分或 api（负责药物治疗效果的化学物质）方面严重依赖中国。根据一份政府报告，印度大约 68% 的原料药从中国进口，因为这比在国内生产更便宜。

对于制药行业，印度政府已拨出价值超过 20 亿美元的激励措施，鼓励印度私营公司和外国企业开始生产印度严重依赖中国生产的 53 种原料药。今年3 月份印度各地的 32 家工厂开始生产35 种 api 。 根据穆迪的印度子公司评级公司 icra limited 的估计，预计这将使印度对中国的依赖减少多达 35%。

大流行倒逼印度建设物流强国。2022年5月26日，全球物流领导者 ups和印度集团 interglobe enterprises宣布成立一家合资企业，推出新的物流品牌movin满足快节奏的印度市场的需求。

印度物流品牌movin宣传广告（图源：seller 365）

在大流行期间印度所有产业都遭受打打击，但有一个部门却不断在发展，即印度物流速度比以往任何时候都快。来自就业机构的数据表明，相关行业的快速技术采用和增长导致物流部门的扩张，这也已成为印度关键的就业创造者之一。据业内人士估计，2016 年物流行业雇佣了近 2124 万人，预计到 2022 年底这一数字将超过 3000 万人。在印度，物流行业估计价值 2000 亿美元，对印度 gdp 的贡献超过 14%。根据行业研究，印度电子商务物流业预计到 2025 年将达到 4924 亿卢比。

印度公司east west holdings ltd.，计划为印度制造业的微型、小型、中型企业提供全方位的物流服务。其首席战略顾问奥贝罗伊受采访时说：“covid-19 的经验告诉我们，需要创建特定的垂直行业，专注于处理不同的专业要求。政府对制造业的推动，而制造业也推动印度物流和供应链行业的发展。这使得印度物流业为未来在物流领域做好准备的企业看到了 20-30% 的指数级增长。”

低成本劳动力促使产业链向印度靠拢。受大流行影响，世界范围内催生出越南、印度等低成本制造国家，据统计现在越南一般技术工人的人工成本只有中国的1/3，，印度更低，可能就1/5。

美国电子产业巨头苹果公司，已经告诉其代工制造商，希望实现公司供应链多元化，扩大在东南亚地区的生产，而印度就是最为关注的地方之一。库克对投资者说：“我要承认我们面临的挑战，从新冠疫情和芯片短缺引发的供应链干扰，到俄乌冲突造成的破坏，在这些挑战面前我们不能幸免。”

苹果公司目前正在与一些现有的供应商商谈在印度扩张的事宜，包括可能的出口生产。根据研究公司counterpoint的数据，去年印度制造了全球3.1%的iphone手机，今年这一比例预计将增加到6%至7%。据苹果去年发布的供应商信息，工业富联、领益制造、纬创集团等已在印度建厂。

资深产业观察家梁振鹏表示，越南、印度的人力成本明显低于中国大陆，另一方面，苹果公司也考虑到了关税贸易壁垒等政策风险，遂把供应链做了调整。

三、印度替代路慢慢，中印产业链要优势互补

印度摆脱对中国的依赖还有很长的路要走。新加坡国立大学南亚研究所高级研究员 amitendu palit 表示，印度本土生产规模足以满足印度制药商的需求还需要“很长一段时间”。“到那时，印度将需要从中国大量进口原料药。减少对进口的依赖对于减少印度制药供应链的中断非常重要，”palit 说。

中国人力成本已经明显高于印度，中国肯定要去走更高端的、技高附加值为主的产业。而2020 年，印度禁止了 200 多个主要是中国应用程序，包括广受欢迎的视频平台 tiktok。今年2月以来，小米印度公司一直在接受印执法机构的调查。上周，印度打击金融犯罪的机构中央执法局更以小米印度违反印《外汇管理法》、非法向境外汇款为由，暂扣了该公司约48亿元人民币的资产。

印度对小米审查（路透社截图）

中印应加强合作，合则两利分则两伤。疫情之下中印之间的贸易额不降反增。据中国海关总署公布的数据显示，2021年印度与中国的贸易额达到1256亿美元，同比大幅增长43.41%，其中印度从中国进口的8455种商品中，4591种商品的进口额出现增长，这是双边贸易额首次突破1000亿美元大关，中国由此再度超越美国，成为印度的第一大贸易伙伴。

中印航线开通（图源：重庆机场集团有限公司）

今年5月，重庆至印度首都新德里的货运航线正式开通。印度“对华产业替代”政策越是推行，对中国供应链的依赖反而越是在增加。航线开通以来，源源不断的电子配件、摩托配件、仪器配件等货物不断运往印度，这也印证了中印应该形成良好的产业链互补，而不是相互脱钩。