盘点|中美德日快递巨头年度业绩大比拼 -凯发代理

全球快递看三巨头，中国快递看顺丰，日本快递看雅玛多。

经过几十年的积累沉浮，ups、dhl、fedex三巨头占据了全球国际快递近九成的市场份额，行业龙头地位难以撼动。与此同时，在外贸需求刺激、政策利好下，顺丰、中通等国内快递物流企业也加速出海步伐，在国际快递市场中谋得一席之地。

2021年已过，各家头部快递企业交上了一份怎样的答卷？行业竞争格局是否发生新变动？下面就让掌链小编带您盘点2021年全球6家快递物流股的业绩表现（美国的ups和fedex；德国的dhl；中国的顺丰和中通；日本的雅玛多）。

截至4月19日，6家快递物流企业陆续发布2021年财报，掌链小编做了如下梳理：

从营业收入来看，ups与dhl营业收入突破6000亿元，fedex以5500亿紧跟其后，坐稳第一梯队。顺丰后来居上，营业收入破2000亿，是日本玛雅多的两倍。

从净利润来看，ups是真正意义上的吸金狂魔，净利润高达847亿，是顺丰、中通及雅玛多的20倍左右。

从业务量来看，国内快递物流企业包裹业务量均过百亿，但单票收入不及美德日。其中，中通年度业务量突破200亿件，是顺丰的2倍，但两者在净利润上持平。

一、 国际：ups、dhl、fedex坐稳第一梯队

总的来看，美国快递市场主要集中在ups、fedex这两家企业，陆运方面ups一超多强，市场份额占比过半；空运方面fedex、ups各占40%、35%的市场份额。dhl主导德国快递物流行业，占50%的市场份额，且海外业务收入占比近七成，真正意义上的全球快递王者。雅玛多主攻本土市场，日本市场占有率达43.8%在冷链等细分市场极具竞争力。

1.ups净利润达847亿，坐稳冠军宝座

（2021财年ups分板块业务收入）

ups2021年营业收入高达972.9亿美元（折合人民币6393.2亿元），同比增长15.0%，主要业务主要包括u.s. domestic package（国内业务）、international package（国际业务）和supply chain solutions（供应链凯发代理的解决方案）三大板块，业务收入占比分别为62%、20%、17.9%，其中供应链凯发代理的解决方案可提供物流配送、分销、国际贸易、金融和信息等方面的服务。

很明显，国内快递业务是ups的核心支柱，ups也因此成为了美国快递的“陆运之王”。

2.dhl营收6297亿，取得历史最好成绩

2021年dhl营业收入破817亿欧元（折合人民币6297亿元），同比增长22.5%，这是dhl集团历史最好成绩，全球快递服务、全球货代及货运、供应链业务、电商物流、国内邮政与包裹五大业务板块都为创新高的业务绩效做出了贡献，对应收入占比分别为29%、26.4%、16.8%、7.1%、20.7%。

（2021财年dhl分板块业务收入）

在业务量方面，国内邮政与包裹业务板块的包裹运输量超过18亿件（2020年为16亿件），电商物流板块递送包裹量超11亿件。

3.fedex发力航空货运，营收占比过半

作为以航空件起家的北美第二大快递企业，fedex航空物流板块收入占去半壁江山。2021财年营业收入达5517.3亿元，其中fedex express（航空物流）、fedex ground（地面物流）、fedex freight（零担整车等货运服务）三大业务板块的收入占比为52.3%、37.9%、9.7%。

4.雅玛多营收破千亿，配送服务占比超八成

雅玛多是日本最大的物流配送公司，主营业务包括配送、biz-物流、家庭服务、电商、金融、维修和其他7大板块。2021年雅玛多集团收入达16958亿日元（折合人民币1009.9亿元），其中配送服务收入占比超八成。

目前宅急便（ta-q-bin）已经覆盖日本全境以及周边8个主要的国家和地区，包括ta-q-bin（60-160cm的货件）、ta-q-bin compact（小于60cm的货件）、eazy（电商平台上门派送服务）、nekopos（小型包裹邮箱配送）在内的包裹总量达到20.9亿件。

二、国内：顺丰强势杀入全球四强，中通业务量惊人

1.全球第四，全国第一！顺丰营收破两千亿

（顺丰2020~2021财年分版块业务收入占比）

2021年顺丰控股全年营收达2072亿元，同比增长34.5%。在全球快递物流排行榜上超越日本雅玛多，强势杀入全球快递四强。

细分业务板块来看，顺丰多元化业务持续发力，同城急送、冷运及医药等新业务整体占比从2020年28.2%提升到2021年的占比38%，增幅近10%。

2.中通业务量突破200亿件，全球首家！

（2021财年中通分板块业务收入）

2021年中通快递营收304亿元，同比增长20.6%；全年净利润47.01亿元，同比增长8.7%；业务量方面，2021年全年包裹量达到223亿件，同比增长31.1%，市场份额扩大至20.6%。

分版块业务收入方面，快递服务收入274.5亿元，占总营业收入的90.3%；货运代理服务收入15.3亿元，占5%；物料销售主要指打印电子面单所需的热敏纸销售收入，占比4%。

三、从全球看中国快递出海和数字化转型

1.奋力追赶三巨头，中国快递加速出海

在国内快递行业“反内卷”、recp红利释放带动外贸需求增长的背景下，中国快递物流“走出去”的声音越来越响。以顺丰为首的中国物流企业纷纷开始了国际化探索，但与ups、fedex、dhl三巨头遍布220多个国家和地区的运力网络相比，目前中国物流企业的全球递达能力还略逊一筹。

虽然有差距，但中国物流企业仍在奋力追赶，以顺丰为例，看看它怎么做呢？

全球化布局航空运力必不可缺，顺丰也深谙此道。截至2022年2月，顺丰运营全货机87架（ups624架、fedex684架、dhl500架），其中自有69架，全国排名第一。全球累计运营航线111条，覆盖98个国家及地区。收购嘉里物流后，国际航班增长了353%，其全球化版图正在逐步完善。

同时，投资和并购也是顺丰全球化的重要抓手：战略投资入股缅甸物流公司kospa limited；与印尼triputra集团合作成立合资公司；与affluentwoods成立合资公司gsexpress，并肩开拓越南物流市场……

2.科技硬实力提升，物流网络数智化升级

对于快递行业来说，服务质量和投递速度都是用户关心的要素，而这两者离不开科技的支撑。ups和fedex每年在科技方面的投入约10亿美元左右，2021年dhl在数字科技和可持续发展方面投入了43亿美元。

放眼国内，快递老大顺丰的科技投入不断加大：2021年研发投入49.3亿人民币，同比增长15.4%；拥有研发人员6271人，已获得及申报中的专利3,864项。

预测和调度方面，基于大数据 ai算法预测全网不同时间周期的产品件量和重量等信息，预测准确率可达95%；收派方面，基于aoi技术为快递小哥路径规划，实现末端收派的智能管理；中转方面，2021年投入或升级自动化的中转场102个；末端配送方面，2015年组建无人机研发团队，2017年成立丰鸟科技无人机科技公司……

可见，寻求新增长极，全球化和数字化将成为中国快递物流新的关键词。

（作者：万万）